Говорят, что высоко в горах стоит и по сей день древний и разрушенный замок. Много лет, даже веков, назад, жил там рыцарь по имени Лоранс. Был он оборотнем, и каждую ночь превращался в золотого дракона и летал в горах.

Однажды, во время полёта, увидел он прекрасную девушку. Дракон спустился вниз полюбоваться её красотой: она водила хоровод вокруг ночного костра, ибо в тот день был праздник Летнего Солнца. Среди подруг она выделялась как яркая бабочка среди белесых мотыльков. Дракон влюбился в неё с первого взгляда. Но он знал, что утром не найдёт ни девушки, ни деревни: сверху, с высоты драконьего полёта, всё выглядело иначе, чем снизу, и расстояния для дракона ничего не значили - в отличие от человека. И потому он похитил её и принёс к себе в замок. Поутру он пришёл к ней в облике рыцаря и сказал, что спас её от похитившего её дракона. Девушка поверила. Рыцарь был статен, хорош собой, и к тому же спас её из когтей чудища - поэтому она согласилась стать его женой. Звали её Ллариедэль. Я была бы рада сказать, что жили они долго и счастлво... Но это было не так. Рыцарь был драконом, а тот, кто хоть раз поднялся в небо, этого уже не забудет... Каждую неделю он улетал из замка - поздно ночью, под покровом тьмы. Свою юную жену он попросил никогда не следить за ним. Но однажды случилось, что за день он слишком устал, и во дворе, где он обычно превращался в дракона, его сморил сон. Самым ужасным было то, что заснул он уже в облике дракона. Жене его именно в этот миг пришла в голову странная мысль - посмотреть, куда же ушел её муж. Ей не так уж хотелось этого, но какая-то странная сила словно подталкивала её... Возможно, это было колдовство. Словом, девушка, предварительно опоясавшись мечом, пошла во двор. И там она увидела спящего прямо на холодной мостовой огромного дракона. Она безумно перепугалась. Девушка не стала задумываться, откуда взялся дракон. Она подняла меч своего мужа и вонзила его в грудь дракона и тут же отскочила подальше. Чудовище страшно взревело, кровь била фонтаном... Через несколько минут дракон был мёртв. И тут Ллариэдэль с ужасом увидела, что дракон превратился в её мужа после смерти. Тогда она всё поняла, но было уже поздно.

После смерти рыцаря девушка была сама не своя. Тоска снедала её. Если бы можно было повернуть время назад! Ллариедэль любила своего мужа больше жизни. И в один прекрасный день она вспомнила пророчество, которое слышала когда-то. "Если человек убьёт дракона... с любовию великою... оживлён." Но она не знает пророчества целиком! Чья любовь? Кто оживлён? И девушка решила спросить про предсказание у ведьмы, что жила в деревне неподалёку от замка.

- Расскажи мне о пророчестве, - попросила она ведьму.

- Ха, пророчество! Всё это чушь! Ни один дракон ещё не оживал сам по себе. Для этого требуется помощь квалифицированного колдуна. Или ведьмы.

- А ты... ты, возможно, сумеешь мне помочь? - с надеждой в голосе спросила Ллариедэль.

- О, я определённо сумею тебе помочь, но, конечно, не бесплатно.

- Так скажи, чего ты хочешь? Моё сердце, моя душа - я всё отдам...

- Нет, мне нужно новое тело. Как видишь, это совсем износилось. Ты отдаёшь мне своё тело, а я даю тебе драконье. Тогда твой муж оживёт.

И девушка согласилась. Она стала чёрной драконой, и вместе с мужем летала в горах.